中国食品产业分析师 朱丹蓬
随着98后,00后的消费思维及消费行为发生颠覆性的改变后,中国食品饮料行业在2019年进入了以消费端不断倒逼产业端创新与升级的消费主权时代。
目前制约中国消费品行业可持续发展的十四个主要矛盾:
一、政策端:
1)国家加大对环保处罚与企业现有硬件不合格的矛盾
2)国家加大对食品安全监管与企业不规范的矛盾
3)国家放宽跨境电商后形成的新一轮竞争的矛盾
4)国家提高食品饮料企业上市门槛与企业急需上市融资的矛盾
二、资本端:
5)资本市场需求与消费市场特性的矛盾
6)资本对食品饮料行业严苛的评估
三、产业端:
7)食品产业低端化与消费升级的矛盾
8)企业研发创新速度与消费升级速度的矛盾
9)国产食品安全标准偏低与进口食品高标准的矛盾
四、渠道端:
10)新零售模式的高速迭代加速对传统模式的冲击11)高昂的商业租金与低毛利行业利润的矛盾
五、消费端:
12) 企业工业化产能与消费群体个性化的矛盾
13)高房价困境与高消费欲望的矛盾
14)大健康意识与大健康知识不能同步的矛盾
中国食品饮料行业2019年十大行业发展趋势:
一、白酒:
(一)白酒行业2019基本面:
第一军团:多次涨价成功、继续控量保价、深挖价值、涨幅不大
第二军团:将继续被动式涨价、加大渠道利润、几家欢喜几家愁、裸泳企业持续出现
第三军团:持续价格战策略,收缩市场战线、聚焦核心市场、聚焦核心品项
第四军团:面临被整合,需求“大树”、主打团购渠道、聚焦核心客户
(二)高端白酒增长态势强劲:
消费者越喝越少,越喝越好是中国高端酒的前因,企业控量保价是后果,电商平台的“秩序”的保障。2019高端白酒的估值将保持在12%----15%
(三)次高端白酒花开两朵:
2019年‘趁势而为’涨价成功的品牌估值将有大幅上涨,但也不乏涨价失败的品牌‘攻守失衡’
(四)中低端白酒沽价而售:酱香型受追捧、鲁酒及原来贴牌的品牌(浏阳河)
特别关注:泸州老窖、沱牌、古井贡、衡水老白干(丰联酒业,孔府家)、口子窖
关键词:两极分化加速、金字塔向橄榄型转变、价格向价值构建、酱香型持续走红、并购将持续加速
二、葡萄酒:
(一)新中产阶级的扩容带动品牌葡萄酒的上量
(二)新生代的西式生活带动高性价比葡萄酒的普及
(三)女性消费群的融入带动电商渠道“爆款”葡萄酒品牌的出现
(四)国内葡萄酒企业海外并购让中国葡萄酒形成三大竞争阵营(国内红酒、国外红酒、并购红酒)
(五)消费结构升级红利叠加消费人口红利,2019中国葡萄酒增长率应保持在10%以上
特别关注:张裕、中粮、电商爆款
关键词:增速两位数、消费层级裂变、人群裂变、渠道裂变
三、啤酒:
(一)行业消费增长幅度保持个位数,预计5%
(二)中国五大啤酒品牌格局将维持不变
(三)第一军团将裂变出1.5军团现象(燕京、嘉士伯)
(四)国产啤酒量跌额升降持续呈现,预计在-2%
(五)进口啤酒品牌继续增多,运营商利润持续下滑
(六)消费升级带动区域性精酿产品开始受到追捧(百威收购多家精酿企业)
(七)看天吃饭的行业属性继续影响行业销量
关键词:消费分化、精酿型啤酒、消费层级裂变
四、饮料:
(一)中国饮料行业的体量超过万亿,是食品行业中的“冠军”品类市场,2019的增速应该保持在4%以内,比2018略有提升
(二)随着中国低龄消费者的消费前置,中国饮料市场在2019将出现饮料行业的三个属性,谁同时拥有谁就有可能成为“爆款”健康、营养、无添加、高端是饮料行业的产品第一属性。呆、趣、萌将是饮料行业的第二属性、娱乐化、粉丝化、差异化、童趣化是饮料行业的第三属性
(三)八大主流品项占据饮料市场的90%的市场份额
A、饮用水继续引领饮料行业大健康趋势 预计增长10%
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